Faëll est un jeune céraphin qui rêvait d’une paix solide entre toutes les créatures du monde. Un jour qu’il se baladait dans les montagnes, il entendit un appel au secours ; il vola rapidement jusqu'à cette voix et vit un jeune démon du nom de Jarod en prise avec un ours des montagnes. Faëll allait s’en aller car on lui avait appris que les démons méritaient de mourir mais le démon le vit et le supplia de lui venir en aide. N’écoutant que son courage, il tua l’ours, Jarod le remercia et ainsi naquis une étrange amitié qui devait rester secrète.
Tout aurait paru trop parfait si un jeune ceraphin n’avait pas espionné les 2 amis. Prenant cela pour une trahison, il dépêcha 4 mercenaires et la nuit venu allèrent dans l’antre de Jarod mettre fin à sa vie. Quel combat merveilleux et horrible ; Jarod avait à lui tout seul tué les 4 mercenaires mais il n’avait pas vu le ceraphin qui quand il lui tourna le dos, lui planta son épée dans le cœur et il s’enfuit laissant le démon à moitié mort.
Faëll arriva à l’aube à la caverne de son ami et le vit dans une mare de sang entourer de ses attaquants. Il se précipita sur Jarod et essaya par divers moyens magiques de le soigner mais Jarod l’arrêta et lui montra l’épée du ceraphin qu’il reconnu. Il jura à son ami de tué celui qui les avait séparé jusqu’à ce qui lui reste un souffle de vie…